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Financeria

Für Treuhänder und KMU-Berater

Ein besserer Einstieg ins Nachfolgegespräch.

Oft beginnt eine Nachfolge mit einer vorsichtigen Frage: Was wäre überhaupt möglich? Unsere frei zugänglichen Werkzeuge helfen, dieses Gespräch zu strukturieren — ohne vertrauliche Unterlagen hochzuladen und ohne Ihre fachliche Beratung zu ersetzen.

Drei Ressourcen für das nächste Gespräch

Unternehmenswert-Rechner

Machen Sie Annahmen sichtbar. EBITDA, Multiple, finanzielle Verbindlichkeiten und überschüssige Liquidität lassen sich als eigenes Szenario durchrechnen. Die Eingaben werden nicht an Financeria übermittelt.

Vorbereitungs-Checkliste

Gehen Sie zwölf Themen gemeinsam durch. Halten Sie offene Fragen im eigenen Arbeitsprozess fest und nutzen Sie die Druckansicht oder das vorhandene PDF.

Fachliche Orientierung

Ergebnisbereinigung, Verkäuferdarlehen sowie Kosten und Dauer geben Gesprächen eine konkrete Struktur. Die Beiträge sind allgemeine Informationen, keine fachlich geprüften Mandatsunterlagen.

So lässt sich ein Gespräch strukturieren

  1. 01

    Ziele zuerst

    Welche Rolle, welcher Zeithorizont und welche Bedingungen sind dem Eigentümer wichtig?

  2. 02

    Annahmen sichtbar machen

    Welche Kennzahlen sind verlässlich, welche Bereinigungen noch offen und welche Szenarien rein hypothetisch?

  3. 03

    Aufgaben trennen

    Was kann der Eigentümer vorbereiten? Was verlangt Ihre Beurteilung oder zusätzliche rechtliche, steuerliche oder technische Fachkompetenz?

  4. 04

    Freigabe bewusst wählen

    Eine spätere Anfrage erfolgt nur im Auftrag beziehungsweise mit Zustimmung der betroffenen Person. Ein Rechnerbesuch löst keine automatische Kontaktaufnahme aus.

Ressourcen im Beratungsalltag nutzen

Sie können auf die öffentlich zugänglichen Werkzeuge verweisen und sie als Gesprächshilfe öffnen. Nutzung und Verlinkung begründen keine offizielle Partnerschaft, Zertifizierung oder Vergütung. Eine formelle Zusammenarbeit und allfällige Konditionen vereinbaren wir gesondert.

Eine Zusammenarbeit besprechen?

Wenn Sie einen konkreten Ansatz für gemeinsame Inhalte oder die Nutzung der Werkzeuge besprechen möchten, schreiben Sie uns zunächst ohne Mandantendaten. Umfang, Verantwortlichkeiten und allfällige Konditionen werden separat geklärt.

E-Mail öffnen

Der Link öffnet einen Entwurf in Ihrem E-Mail-Programm. Es wird nichts automatisch gesendet.

Häufige Fragen

Sind die Werkzeuge fachliche Gutachten?
Nein. Sie strukturieren Fragen und Annahmen.
Müssen Mandanten Daten hochladen?
Nicht für diese frei zugänglichen Werkzeuge.
Besteht automatisch ein Partnervertrag?
Nein. Die Nutzung oder Verlinkung begründet kein gesondertes Partner- oder Vergütungsmodell.

Mehr zu unseren Annahmen und Grenzen: Methodik und redaktionelle Grundsätze · Datenschutz